立川FP事務所(東京都立川市のファイナンシャルプランナー)

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初回相談までの流れ

当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

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1
お問合せ

まずは現時点での「お悩み」「課題」「疑問な点」「不安」などお気軽にご相談ください。

また「確定拠出年金などの制度について知りたい。」など制度についてのご質問もお待ちしております。

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2
日程調整+事前準備

お問合せいただきましたら、初回相談の時間的制約がある中で、有益なご相談を行えるよう事前に、初回相談時にご用意いただきたい書類などをメールにてご案内させていただきます。

合わせまして、実際にお会いしてご相談させていただく日時と場所を調整させていただきます。

あらかじめ、ご相談内容等ご希望をお伝えください。

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3
初回相談

いよいよ初回相談です。

お客さまからの事前情報と内容を確認しつつ不足情報をヒアリングさせていただきます。

その上で、お客さまのお悩み解決のためのご提案をご用意し、ご提案差し上げます。

※初回相談(45分)2,727円(税込3,000円)(ご相談内容により無料でお受けできる場合もございます。)

2017年1月30日