まずはお客さまの目指す未来や目標、夢を初回相談時にお聞かせください。

現時点でお悩みが漠然としていたとしても問題ありません。

「現状はどういう状況なのか？」
「今後どうしていくべきか？」

といった整理をしながら今後の方針を立案いたします。

ライフプランニングをしっかりご相談し、必要に応じた保険の見直しや、確定拠出年金の運用、株式・投資信託・債券などの資金運用などについて、お客さまの現状に見合った最適なプランニングをご提案いたします。

当事務所代表である向藤原は、証券会社で営業マンの経験があります。

営業マン時代には、会社が売りたい商品を売るという「会社本位」の営業体制に大いに反発。
人事評価を無視して、お客さまのためになる商品を売るという「お客さま本位」の精神で全国屈指の証券営業マンに上り詰めた実績があります。

「お客さま本位」の営業スタイルは当たり前に思われるかもしれませんが、証券業界では株式などの経済・投資に関する深い知識と経験がないと実績がついてこず、お客さまに喜んでいただくことはできません。

当事務所では、この証券マンの経験と知識を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのライフプラン立案・実行をサポートいたします。

初回相談ではヒアリングだけでなく、お客さまに適したサービスのご案内もさせていただきます。

サービスの詳細と、お客さまが得られるメリットなどをしっかりと説明させていただき、お客さまが納得されて契約の運びとなった場合は、継続的（原則年単位）にサポートさせていただきます。

お客さまとの信頼関係を第一に、長期的なお付き合いを目指し、お客さまの望むライフプランの実現を徹底的にサポートいたします。