コラム

「見直しを望む、つみたてNISAの対象商品」

~令和2年度税制改正大綱を受けて~(2019.12.14)

20191212日、令和2年度税制改正大綱が発表されました。現行の一般NISAについて、2023年で新規の設定が終了することから、令和2年度の税制改正による決定が待たれています。大綱の内容のまま国会で可決されることを前提に、その内容について考えてみました。改めて、つみたてNISAでの投資対象拡充が望まれる内容と考えます。

さよなら毎月分配型投信(2019.12.6)

毎月分配金が出る投資信託、少し減ってきましたが、まだまだ利用されている方は多いのではないでしょうか。

ずっと値上がりを続ける投資信託であれば、途中で分配金など出ない方が有利なのですが、どうしても年金代わりに受け取りたいというニーズは存在します。

ようやく、一部を解約して、お支払いできるサービスを開始する金融機関が増えそうです。毎月分配金を受け取る投資信託はやめにして、できるだけ運用成績が良くなりそうな投資信託を選び、必要が出てきたら定期引出サービスを申し込む。その方が効率よく運用できます。

FP相談ねっとに詳しく書きましたのでご一読ください。

3歳までのお子様がいらっしゃるご家族へ(2019.9.30)

2019年10月から2020年3月までの間、立川FP事務所でのご相談料の支払に、立川市のプレミアム付商品券「くるりん商品券」をお使いいただけます。

プレミアム付商品券の概要と、投資へのヒントをあわせて書いてみました。

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