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資産管理のご相談

・将来の資産収支の見通しはいかがでしょうか?

・お客さまご自身の資産状況にあった資産運用はできているでしょうか?

資産管理は現状の資産状況をしっかりと把握し、無駄を無くし適切に運用することで全く違った成果が見えてきます。

無理のない範囲で運用に取り組み、将来の余裕資金を積み立てていくことは人生の選択肢を増やし、さらに心の余裕も与えてくれます。

資産管理サービスでは、理想的な資産「管理」「形成」「運用」を個別にサポートするオーダーメイド型のサービスです。将来の予想収支状況、貯蓄の残高の推移を視覚化します。

まずは現状での資産分析を実行し、問題点を確認しながら運用できる資産とその期間を想定し、お客さまのご要望やお考えを確認の上、具体的なプランを作成し、必要に応じて実行をサポートいたします。3カ月に一度は面談もしくは電話での現状確認を行い、必要に応じて見直しのサポートも行っていますので、ご安心ください。

IFAのご相談

投資に興味があるけど、よくわからないという方におすすめのサービスです。

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことで、特定の金融機関の営業方針に縛られることなくお客さまの資産管理の担い手として、金融商品の仲介を行います。転勤することもなく継続的にアドバイスでき、中長期的な視点で、FPとしては担うことのできない具体的な金融商品の提案が可能です。

「株式会社住まいと保険と資産管理」は、金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、楽天証券と業務委託契約を結び、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介することができます。当事務所はその一員として業務を行います。

またIFAはお客さまからいただいた手数料を証券会社経由で、支払い報酬としていただきますので、別途相談料を頂戴することはありません。なお、IFAと契約のお客さまは、楽天証券のネット経由で口座開設したお客さまとは異なる「IFA用手数料」が適用されます。

投資に関するお考え(リスク許容度、投資経験、投資予定金額、投資意向のある商品)などを伺い、最適な投資をご案内します。具体的な銘柄の提案まで可能なサービスです。

確定拠出年金のご相談

確定拠出年金とは、国民年金・厚生年金・国民年金基金とは異なる私的年金を指します。近年こちらの年金制度が緩和され、20歳から59歳までのほとんどの方が加入できる制度となりました。

確定拠出年金には、企業に導入する「企業型」と、個人で加入する「個人型」があります。こちらの「企業型」と「個人型」で運用できる金額に差はありますが、確定拠出年金の導入・加入には大きな税的メリットがあり、加入可能ならぜひ検討していただきたいほど優秀な資産運用法のひとつです。

ご相談の際、コスト面・運用手段・加入可能な金額が検討のポイントとなります。60歳まで引き出すことができない制度ですので、それらバランスを考えながらご提案いたします。

ライフプランのご相談

お客さまの目標や夢の実現をより具体的にするためのプランニングサービスです。

まず、将来的に行いたいことや目標などがございましたら、初回相談の際にお知らせください。その上で現在・未来の資金収支、資産残高を時系列順に確認し、家族構成と照らし合わせます。
そのままの資産状況で目標や夢を実現することが可能なのかを数値的な根拠に基づいてご覧いただけます。お客様が直面されているもしくは将来されるであろう問題に対して、事前に対策を講じていただけるよう、お客様が夢に向かって進んでいただくサポートを致します。

保険の見直しや資産運用のご提案など、お客さまに合ったライフプランをご提案いたしますので、お気軽に初回相談にお越しください。

相続のご相談

当サービスでは、相続が発生した場合や相続に向けて準備したいという場合に、最終的な理想に近づくための具体的なプランをご提案いたします。

当事務所は弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など、様々な士業事務所とのネットワークがあるため、プランの立案だけでなく、相続時の手続き、相続後の資産運用、不動産売却、相続前の対策など幅広いサポートが可能です。また、FPに依頼することにより未来のライフプランを考えた相続を実現することができます。

生命保険の見直し相談

お客さまの生命保険の保障や金額はご自身の望むものと一致していますか?
当事務所に寄せられるご相談の中には、見直しをした・しないに関わらず、求めている保障を大幅に超え、多大な保険料を支払っているというケースが多くみられます。過剰な保険を提案され、契約してしまっているパターンが多いことが原因です。

適切な保険は、現状の資産状況・家計状況を加味して将来的にどれくらいの金額が貯蓄できるかなどの見通しを立てた上で、初めて選択できるものです。当事務所は、保険だけを取り扱うのではなく、お客さまの人生を共に考える事務所です。未来を見据え、お客さまのニーズにお応えする保険のご提案をいたします。

各種業務の料金表です。

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

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